一、注冊發行文件的界定注冊發行文件,是發行人和相關中介機構為注冊發行債務融資工具所制作、準備和報送的各類材料的總稱。根據是否向市場公開披露,注冊發行文件可分為披露類注冊發行文件和非披露類注冊發行文件。前者是...[繼續閱讀]

    表格體系中的注冊文件清單列明了注冊發行文件的要件,注冊文件清單表首位置,填寫發行企業名稱、債務融資工具年限、期數和品種,具體如表3-1所示。表3-1(××企業××年××期××品種)續表注:①對于備案項目,只需報送企業及其信用增...[繼續閱讀]

    一、募集說明書撰寫的核心依據及總體框架交易商協會作為推動市場創新的自律性組織,對所負責的債務融資工具實行注冊制管理。為進一步規范信息披露的可讀性,提高相關規則指引的可操作性,在《銀行間債券市場非金融企業債務...[繼續閱讀]

    一、信用評級報告的使用及案例解析在注冊材料對評級報告的要求方面,表格體系中的P表包括了發行人主體評級報告、債項評級報告、信用增進機構主體評級報告和跟蹤評級報告4個表格,對評級報告的內容及順序都作出了基本、具體...[繼續閱讀]

    一、發行人關于本次債務融資工具注冊的有權機構決議有權機構決議應明晰、規范,具體可參考如下案例:案例:某公司董事會決議××公司董事會決議××公司(以下簡稱公司)第(　)屆董事會第(　)次會議于2013年(　)月(　)日,在　召開。會...[繼續閱讀]

    隨著銀行間債券市場的不斷發展,非金融企業債務融資工具發行注冊工作逐漸完善,為未來發展打下了堅實的基礎。根據中國人民銀行2008年4月9日頒布的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》(中國人民銀行令〔2008〕第...[繼續閱讀]

    一、文件報送根據《發行注冊規則》第九條,企業應通過主承銷商將注冊文件送達交易商協會注冊辦公室。主承銷商在協調發行人及其他中介機構匯總各類注冊文件后,將注冊文件報送至注冊辦公室。企業不應單獨或陪同主承銷商報送...[繼續閱讀]

    一、初評流程交易商協會秘書處下設注冊辦公室負責注冊發行文件的初步評議工作(以下簡稱“初評”)。初評工作人員由協會專職人員和會員選派人員組成。會員選派人員參與注冊辦公室工作,有利于市場機構監督注冊制的執行情況...[繼續閱讀]

    一、背景孔雀開屏系統(Debt-CapitalMarketFilingAnalysisNotificationSystem,DCM-FANS)主要功能是對公眾披露企業注冊過程中的發行文件以及往來函等非發行文件,并設置搜索功能,方便使用者對注冊文件進行分類查詢?？兹搁_屏系統首次將注冊工作...[繼續閱讀]

    隨著銀行間債券市場的不斷發展,非金融企業債務融資工具的注冊發行工作也在進一步完善。根據中國人民銀行2008年4月9日頒布的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》(中國人民銀行令〔2008〕第1號)有關規定,交易商...[繼續閱讀]